策略设计器

简介：

策略设计器是一种无需编程，也可基于数百种条件和因子，自由构造您想要的一切自动交易策略，甚至互相链接实现自循环永续交易的强大工具。

策略交易的下单延迟

标准系统下单延迟6-10秒，极速系统下单延迟0.1-1秒

使用说明视频

策略设计器教学视频 (如果没打开请刷新一下页面)

监控目标：

1. 指定股票：指定一个或多个股票同时进行监控
2. 私有股票池：私有股票池就是选择自己需要的股票并添加到股票池中，主要用于监控目标可能变换、或须由股票池模型计算得出、或监控数量巨大的场景，能实现更强大的动态监控，并与其他策略建立链接。
3. 公共股票池：公共股票池为本系统每日盘前根据特定条件，预先计算好的股票池，无法编辑。

生效时段：

简介：是指指定一个时段区间，让策略条件单在该时段运行
注意：由于盘中有可能出现短暂符合条件，后尾盘又发生指标漂移的情形；为避免指标漂移，可设置从14：50开始生效，这样得出的结果一般不再发生漂移，但有可能错失盘中更优的交易机会，请权衡。

触发条件：

因子：其中包含价格类、涨跌幅、成交量、时间、均线和持仓相关等，因子和因子之间可以进行连接，可通过此方法设计出非常复杂的策略，未来技术人员会添加更多更全面的因子。
注意：

1. 最多可以设置八个触发条件
2. 因子可以与同类因子进行比较，也可以与数值进行比较
3. 某些因子需要特殊设置：

• MACD金叉以及MACD死叉在判断模式中要选择逻辑判断的成立。KDJ金叉以及死叉也是如此。
• 时间类的时间和日期判断模式要选择等于，后置因子的模式应该为YY-MM-DD，例如2021年1月1日需要写成：2021-01-01。
• 时间类的每周判断模式要选择等于，后置因子的模式应该为数字1-5中的一个，数字代表的是星期几。

委托下单方式

1. 市价交易：以当时的买二/卖二价委托下单，委托后不撤单。（委托单若未成交，会一直挂着直到收盘）
2. 智能限价：可根据因子，灵活计算委托价。具体分为三类：静态价格，持仓因子与动态价格。
3. 自适应价格笼子：如果委托价超过±2%，将触发科创板、创业板股票的价格笼子机制，为避免形成废单，本系统已做好适配（自动按±1.5%下单），建议打开。

委托数量

固定数量：通过设定固定买卖数量进行委托。
固定资金：按照固定的资金，自动计算能交易的数量。
全仓：即传统意义上的全仓买入或全仓卖出。
动态数量：按照条件达成时，可用资金、总资产、持有的市值、持有股数的百分比计算实际可交易数量，然后下单。

触发后的操作

简介：通过设定去选择是否与另一个股票池进行联动，如果联动的话则可以实现不同策略的买入和卖出的循环。
当前策略：如果是一次性策略，则可以选择触发后停止监控；如果该策略属于循环交易的一部分、或希望监控触发多个股票，则应选择继续监控（且后面应该选择触发的股票从本股票池删除）
是否从本地删除：策略触发后，触发的股票是否还继续保留在当前股票池。一般来说，触发后都应该从本股票池删除，以免造成当日重复触发。公共池以及实盘持仓池智能选择自动适应。
是否添加到新池：如果您希望构建买卖循环的策略，则可通过该设定，让触发买入/卖出后的股票，加入到新的股票池，以进行下一轮的卖出/买入策略监控。

案例

李先生将十五个股票添加到股票池中，他判断当macd金叉，且10日线上穿20日线时是一个比较好的买点，故通过策略设计器设定一个当macd金叉且10线上穿20日线的触发条件来监控这个十五个股票的股票池买入，生效时段在14：50-14：55，并预授权自动执行操作。

应用场景介绍

1. 自动定投

2. 自动打板

3. MACD金叉买入死叉卖出

4. KDJ金叉买入死叉卖出

5. BOLL下轨买入上轨卖出

风险提示

本系统的条件单在云端监控、云端执行，运行环境复杂，非常依赖交易所行情数据流、券商服务器、券商交易终端、以及电信网络等多因素的稳定性，任何一个环节出问题，都可能导致条件单没按预期执行而造成预期以外的损失，当中的风险必须由使用者全部承担，本公司不承担使用风险。使用云交易，视同于您已了解并同意 《使用条款》及 《风险揭示书》